毎日帰りが遅い夫。気に掛けていない母に、息子は父が浮気しているのではないかと口にする。御無沙汰の母の身体は快楽を求めて自分を慰めるのだった。果てた母はつい寝込んでしまい、そこに帰宅した息子は母の姿を目にして…。

6組の中出し親子がお送りする近親相姦アナザーストーリー第二弾。4時間特別編集。母の中出し筆おろし。息子の発情。目撃された母の自慰。夫の見た妻と息子。

こんにちは、池谷小枝子43才です。夫と息子の三人暮らしです。息子を甘やかせたせいか、大人になった今でも子供の頃のように甘えて来るんです。夫にも相談しましたが母親に甘えるのは当たり前だと取り合ってくれません。そんなある日、息子が男に変わって…。私も女…仕方ありませんでした。

息子マサは母に添い寝をせがむほどの甘えん坊で淡い恋心を抱いている。家を出て行った父の「母さんを頼んだぞ」という言葉を受け止める純心な息子。母は今まだ男根が恋しくなるような女盛りであるがゆえ、ある日二人の気持ちは一気に膨張し大胆になる母。寂しさを紛らわす二人は互いに寄り添いやがて…。

豊満五十路奥様、鮎川鈴音さん。センビレ初撮り現場にムチムチボイ〜ンの熟女さんが登場。ナント！バスト103センチのGカップ！緊張の面持ちで現れた鈴音さんだったのに、若い男優の方がいいと注文を付けるハプニング。希望通りの若い男優さん相手に鈴音さんは大喜び。五十路妻は面白いね〜！

内気な息子の覗き見癖を知った母はオナニーをして息子に覗かせてみた。悪癖を懺悔させるためだ。しかし、母のそんな大胆な行動と魅力に、ただ硬くしてしまうのだった。母は自分を息子の自由にさせてしまい…。

こんにちは、葉山遥子40才、専業主婦です。働き盛りの夫は帰りが遅く、息子もどこかへ遊びに行ったっきりで、最近少し不満です。そんなある日、息子のHな雑誌を見ていて最初は興味半分で電話してみたんですが、癖になってしまって、テレフォンセックス…。ある日それを息子に知られ…。

若い男が大好きなゆきさん。日頃から好みの気に入った男の子がいるとナンパしてるんだって。子供から手が離れた人妻の大胆な行動には、ホントに驚いちゃいます。

カメラの前でたわわな果実を揉みしだき、ローターを秘肉にあてがい指をうずめる。淫液が溢れ、潮が吹き出す。感じるままに悶え喘ぐ姿が本当の彼女たちの姿。これは彼女たちからアナタへのビデオレター。

父と息子二人の三人で暮らす家族の元に家政婦として招かれた志穂。まさか、これからセクハラ親父とエロ息子たちに囲まれて生活することになるとは…